近日，中國銅業有限公司所屬雲南銅業股份有限公司（以下簡稱雲南銅業）披露《非公開發行A股股票發行情況報告書》等信息。本次非公開發行項目向15名特定投資者發行人民幣普通股303949750股，發行價格為8.80元/股，募集資金總額為2674757800元。根據驗資報告，扣除本次非公開發行相關費用後，雲南銅業實際募集資金淨額為2656942902.11元。這標誌著，本次非公開發行股票項目取得決定性勝利。

在近期國外資本市場持續動蕩、國內二級市場深度調整、上市公司再融資項目發行壓力較大的背景下，中國銅業有限公司、雲南銅業項目團隊通過專業研判，精準搶抓發行時機，順利實現足額募集，顯示投資人對銅產業發展前景長期看好、對雲南銅業未來發展充滿信心。

本次非公開發行簿記共18名認購對象參與報價，申購金額為34.33億元，申購倍數為1.28倍，*終有15名投資者獲配，正式發行對象包括中國國有企業結構調整基金、中央企業鄉村產業投資基金、UBS AG、諾德基金、財通基金、JP Morgan等知名投資機構。本次募集資金主要用於收購雲南銅業持有的迪慶有色38.23%股權、補充流動資金及償還銀行貸款，將有助於雲南銅業優化資本結構、增厚歸母淨利潤、持續增強盈利能力，符合上市公司及股東的長遠利益。

本次非公開發行項目自2021年9月下旬啟動前期工作流程以來，中鋁集團、中國銅業有限公司高度重視，給予了極大的關心指導。中鋁集團領導先後多次對項目工作提出要求，積極協調有關部門給予支持，集團資本運營部就有關具體問題提出了意見和建議。中國銅業有限公司、雲南銅業分別組建項目領導小組及工作組，兩級公司主要領導、分管領導和相關部門、企業的負責人及具體經辦人員密切配合，層層壓實責任，倒排時間節點，高效推進各項工作。

自項目啟動以來，雲南銅業先後組織召開相關董事會3次，審議事項22項；監事會2次，審議事項18項；股東大會1次，審議事項16項。雲南銅業累計召開項目領導小組會、協調會、工作例會87次，及時解決處理重點難點事項；協調匯總資料4輪共11次，合計提供文件資料近4000份；披露相關信息102項，回複投資者相關提問50餘個。同時，雲南銅業累計組織33場路演。其中，線下路演13場，參與機構26家；線上路演21場，參與機構61家，為項目順利推進作出積極貢獻。

本次非公開發行項目是中國銅業有限公司、雲南銅業進行合規資本運作的又一成功案例，為上市公司後續資本運作及高質量發展奠定了良好的基礎。

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